GPA vende postos por R$ 200 mi em última etapa de plano para reduzir endividamento

Em fato relevante na noite de quarta-feira (26), o grupo afirmou que os 49 postos no Estado de São Paulo foram vendidos para a Ultrapar, enquanto os demais 22 postos localizadas em oito estados tiveram outros compradores.

De acordo com o GPA, do total da transação, R$ 138 milhões serão pagos até o final de 2024, mediante a conclusão de certas condições precedentes, incluindo aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Parcelas remanescentes representando R$ 62 milhões serão pagas mediante a conclusão de outras condições precedentes que objetivam a transferência definitiva dos postos para os compradores de cada região.

A venda dos postos segue outras ações do GPA para melhorar sua estrutura de capital, como a venda de sua participação no colombiano Éxito e da sua sede administrativa

Além de follow-on que culminou uma nova estrutura societária e encaminhamento definitivo de questões como o tema de contingências.

No primeiro trimestre, a dívida líquida do GPA, incluindo o saldo de recebíveis não antecipados, somou R$ 1,606 bilhão, de 3,013 bilhões um ano antes. A alavancagem financeira medida pela dívida líquida dividida pelo Ebitda ajustado do GPA Brasil pré-IFRS 16, que inclui as despesas de aluguéis, passou de 9,8 para 3,0 vezes.

Em comunicado ao mercado separado, a Ultrapar afirmou que pagou R$ 130 milhões pelos postos do GPA, em contrato assinado pela subsidiária Centro de Conveniências Millennium.

“A transação, sujeita à aprovação do Cade e ao cumprimento das demais condições precedentes, visa à manutenção destes postos na rede de cerca de 6 mil postos de serviços Ipiranga distribuídos pelo Brasil”, afirmou o conglomerado.